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云计算产业链核心龙头股:业绩飞速增长,机构大量涌入

发布时间: 2020-02-14 02:06:00

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最近市场非常强,前期一直给大家强调现在热点一日游的情况比较明显,警惕突然出现的下跌,现在还是延续这一观点。毕竟已经有很多朋友可以感受到现在热点出现极度的分化,同一板块中大涨大跌同时存在,所以还是小心为主!

但自从医药熄火以后,云概念出现了集体性的异动,很显然是疫情使得云计算的需求提前出现大规模的爆发,因此短线博弈确实非常精彩,现在机构大量涌入并且业绩往年出现飞速增长的主要集中在紫光股份和远光软件两家企业上。

但是如果把眼光放长远,还是需要把眼睛擦亮,看看谁会在未来有源源不断产生现金流的企业!

首先,我们先从宏观上了解云计算的上下游关系:

其次,上下游产业链构成的公司都有哪些:

最后,在上中下游三大方向中哪个领域最具有竞争优势,这里详细给大家聊聊。

我们看中下游,中游的市场宽度有限,基本上上下游的大公司顺手就做了,因此竞争性最弱。下游的几大公司都有固定的客户群体,而且公司业绩增长主要依靠用户的增长,刚开始都是免费的,后期再转入到收费阶段,还是有一段时间的过渡期,因此现阶段需求量释放后基本上到后期才能慢慢转化为业绩,所以我预计云计算今年到2-3季度还会有一波以业绩为核心逻辑的炒作,按照以往惯例,中报、三季报也相继出炉,正好可以验证。

反而下游的需求大增,不论是哪个渠道,哪个软件都需要上游产品的支持。laaS是云计算服务的底层,是基础设施,市场空间超大,技术壁垒极高,研发投入超级大(阿里云当时砸了多少钱大家可以去查查),对资源整合能力的要求也极高,显然这是巨头必争之地。因此未来的长期价值性企业自然可以锁定到阿里和腾讯。

以上内容仅供学习参考,涉及个股为案例分析,不作为买卖依据。

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