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不可忽略的事实:DEX 正渐渐走向主流

发布时间: 2020-09-21 23:11:01
区块链技术买卖做为以太币区块链应用的关键主要用途之一,从定义问世的刚开始,就被大伙儿授予了非常高的期待。殊不知,伴随着 18 年几个区块链技术交易中心落地式,平......
区块链技术买卖做为以太币区块链应用的关键主要用途之一,从定义问世的刚开始,就被大伙儿授予了非常高的期待。殊不知,伴随着 18 年几个区块链技术交易中心落地式,一般买卖数据信息好像让大伙儿体会来到实际的骨感美。就在 19 年大伙儿将期待迁移至 staking 及其借款运用时,区块链技术买卖好像刚开始迈入了她们的春季。那麼 DEX 确实刚开始吸引住客户应用了没有?近期的提高如何呢?

文中根据以太币链上数据统计分析 Kyber, Uniswap 及其 Tokenlon 的用户增长,以问与答方式共享一些观查,期待阅读者能够更清楚地见到 DEX 最近的主要表现及其转变。

调查范畴

服务平台:Kyber, Uniswap, Tokenlon(3 家换取感受相仿的关键 DEX)
時间:2019.6.1 - 2020.5.31(12 月)
数据信息:买卖详细地址数

假定

客户 ≈ 详细地址数(事实上,一个客户很有可能根据好几个详细地址买卖,好几个客户也很有可能由于第三方应用而被记作一个详细地址)

数据来源
BlockchainETL
https://github.com/blockchain-etl

为何挑选 Kyber, Uniswap, Tokenlon 调查?她们有什么不同? 

先简易介绍一下三家 DEX。

Kyber 发布于 2018 年 2 月,出示链上流通性汇聚服务项目,汇聚了全自动做市商,技术专业做市商,Uniswap,Oasis 等链上流通性出示方的流通性,Kyber 对客户不收费,可是向做市商扣除等同于买卖使用价值 0.25% 的 KNC 等价代币总做为服务费。

Uniswap 发布于 2018 年 11 月,根据以太币创办人 Vitalik 在 17 年明确提出的链上全自动做市商方式,出示彻底运用区块链智能合约开展资产定价的链上流通性,Uniswap 向每单买卖扣除 0.25% 的等价代币总做为服务费(注:最近发布的 Uniswap v2 将花费提升至了 0.3%),用以奖赏流通性池推动者。

Tokenlon 发布于 2019 年 4 月,在链下高效率汇聚来源于技术专业做市商的流通性,并促成交易,最终根据 0x 协议书进行链上结算,Tokenlon 扣除成交量 0.3% 等价的代币总做为服务费,但是 Tokenlon 采用了台阶利率的体制,买卖得越大利率越低。

Kyber,Uniswap,Tokenlon 出示了十分相仿的客户体验,却又各自采用十分不一样的完成方式 ,三家 DEX 的用户量和成交量都会以太币上排名前五名,主要表现十分具备象征性,这也是此次挑选这三家 DEX 探讨的关键缘故。

三家 DEX 过去一年的活跃性用户量主要表现怎样?

从图上,我们可以见到过去一年,三家 DEX 每日活跃客户均展现了 3 倍之上的提高,且提高关键出現在 2020 年第一季度。Uniswap 的每天活跃性详细地址提升了 2000,Kyber 和 Tokenlon 则各自提升了 1500 和 800。

2020 年 5 月,Uniswap, Kyber, Tokenlon 的活跃性详细地址数各自做到了 20,623, 16,554 和 10,706;三家 DEX 总数且去重复详细地址数为 45,780。值得一提的是,Tokenlon 尽管是在其中客户数量相对性较少的,确是提高最快速且最年青的,发展发展潜力巨大。Tokenlon 在 2020 年 5 月的活跃性详细地址数是 2019 年 6 月的 764%,Uniswap 是 652%,Kyber 是 354%。

DEX 的提高,是由于以太币的用户量提升造成 的吗?相对性于以太币用户量,她们的提高怎样?

如下图所显示,在此次调查的时间段(2019.6 - 2020.5)内,以太币的用户数并无显著提高,2019 年 6 月以太币活跃性详细地址数为 412 万,2020 年 5 月则为 403 万。可是同阶段,三家 DEX 去重复详细地址数总数从 8,694 提高至了 45,780,占以太币活跃性详细地址数的占比从 0.21% 提高至 1.13%。

三家 DEX 的提高,算快吗?和传统式的新成立公司比怎样?

YC 创业孵化器的创办人之一 Paul Graham 曾提及,在 YC 大伙儿勤奋维持 5~7% 的周年复合增长率。维持 5% 的周年复合增长率等同于一年有着 12.6 倍的提高。Tokenlon, Uniswap 和 Kyber 过去一年的周年复合增长率各自为 4.3%, 3.9% 和 2.5%,尽管沒有做到周复合型 年增长率 5%,可是现阶段一年 3 倍的提高仍然好于绝大多数新成立公司的数据信息主要表现。

假如仅观查 2020 年 1 月至 5 月的周年复合增长率,Tokenlon, Uniswap 和 Kyber 各自为 6.2%,5.6% 和 4.1%。如果三家 DEX 在 2020 年可以维持该年增长率,那麼她们的主要表现将可以跑赢绝大部分传统式新成立公司。

三家 DEX 的提高是身心健康的吗?客户对服务项目是不是令人满意呢?

大家都了解,一个无法留住客户的商品如同一个渗水的桶,引入的水再好都不一定可以储水。在这儿我们可以根据客户详细地址的流动率来一探三家 DEX 的提高是不是身心健康。

根据下列的月详细地址外流统计分析我们可以见到,在 2020 年 5 月 Tokenlon 的客户流动率为 59.7%,同阶段 Uniswap 流动率为 53.9%,Kyber 流动率为 66.9%。三家归纳的月流动率为 58.8%,即在 4 月应用过三家 DEX 一切一家的客户,有 58.8% 沒有在 5 月回家。该流动率看见挺高,但好于当期以太币的 75.4% 的详细地址流动率。假如参照 Mixpanel 所统计分析的金融理财产品均值 95% 的月流动率,三家 DEX 早已是金融理财产品中的优秀生了。

写在最终

根据之上的数据信息,我们可以见到三家流行 DEX 过去一年都获得了 3 倍之上的用户增长,三家 DEX 的月活详细地址数量做到了 4.5 万。其提高在 2020 尤其显著,另外也有着还不错的客户流动率。现阶段三家 DEX 的月活详细地址数量仅占以太币的 1.1%,全部 DEX 总数应当不容易超出 2%,对比去中心化交易中心上百万级的活跃性客户也也有非常大的差别,DEX 将来的提高室内空间十分未来可期。

期待之上的共享对给你协助。